上海中原物業代理有限公司成立于1998年，以上海為立足點，服務范圍拓展至整個華東地區，以專業精干的地產代理形象向周邊城市輻射發展。上海中原成立至今，已建成為一個管理體系完善、部門架構豐滿、業務分類明晰的大中型企業，截至2008年3月底，擁有員工3200余人、組別347個、門店逾150家，業績以每年超過200%的速度增長。 伴隨著業務的高速發展和團隊的日益擴張，上海中原的管理決策能力也受到了嚴峻的挑戰。如何借助企業龐大的數據資源，幫助管理層全面了解企業運營現狀、把握未來的發展趨勢、制定合理的增長目標，成為了企業迫切需要解決的問題。

    面對這樣的挑戰，上海中原部署了微軟商業智能平臺。依靠Microsoft SQL Server 2005成熟的數據管理和高端分析技術，將管理層所需的數據進行了統一的清洗和集成，并通過自動化的進程，使數據得到持續穩定的積累。進而，在Microsoft Performance Point Server強大功能的支持下，商業智能平臺為管理層提供了經過梳理的、綜合的、靈活的報表，讓領導層多樣化的需求得到了及時、準確的展示，為其決策提供了有效的輔助。

    現在，上海中原的管理層人員可以通過IE瀏覽器，方便地接入到企業的商業智能門戶；借助科學的分類導航，快速找到所需報表，對業務情況進行及時的監控；同時，門戶中的局部報表提供了非常豐富的在線多維分析功能，瀏覽者可以根據自己的信息需求，隨意定制報表結構、任意組合數據，挖掘深層次的業務信息。更進一步，業績預測報表隱含了高端的數理統計原理，為新決策的制定提供了快速、有效的數據論證。

應用背景

    上海中原物業代理有限公司以一手項目代理為主業務，為客戶提供全程地產咨詢、營銷、代理服務。針對銷售業務的內部管理需要，上海中原物業代理有限公司每天都需要為管理層提供大量的報表。目前，所有報表均為秘書手工處理后提供給副總，數據來源有CTM 系統，財務數據等。不同副總所需要的報表在內容上大致相似，但是展現形式各不相同。主要集中在業績，單數，營業額和利潤幾大方面，加上人數、鋪數等指標的均值計算。而且所需要的展現形式較為復雜，個人之間的共同點也不多，需要每個都進行個性化的制作。

    目前的報表系統運作模式給上海中原物業代理有限公司帶來了不小的困境。

數據源分散，數據校對和交叉統計困難

    例如：目前公司使用2 套人事系統。其中交易系統的數據中不包括歷史數據，但是上下級關系較為準確；K3 金蝶的數據使用較為廣泛，所有報表上顯示的數據均來自與此，但是數據延遲和部分架構不準確，并且與交易系統的集成上有錯誤。因此，企業急需完成數據采集和整理的流程和規范，并將該過程自動化，以形成準確的、統一的數據平臺。

手工報表工作繁重、展現形式單一

    目前僅大區業績考核就包括8 張報表，如果再考慮到報表權限的問題，報表數量將成倍上升；8 張報表當中，包含了20 多項指標的計算，有的可以直接從數據庫中匯總得出，有的必須經過二次計算得出。報表由秘書手工處理的過程，一方面導致了個人工作量的上升，另一方面也必然帶來質量的下降。因此，目前的報表大多形式單一、表現力不強，無法給決策層直觀的信息印象。再者，復雜報表的制作，更多地依賴于個人對報表工具的掌握能力，當工具的使用復雜度增加時，報表的維護就成為了最大的障礙，也就是說，目前的報表制作過程，不利于形成團隊知識轉移。因此，上海中原物業代理有限公司急需將目前秘書手工報表變為，由BI 系統自動生成，并輔以圖形等復雜的表現方式加以呈現。同時，新系統的報表格式可以在非開發環境中進行設置，其操作難度可以讓非IT 人員認識接受。

同類型報表計算規則不一致、并易漏發和錯發

    目前報表的傳遞方式為：秘書手工處理后，以郵件附件的方式發送給各位副總。由于各位副總管理的業務不同，其所關心的報表也就有所差異。總的來說，各位副總所需要報表內容大致相似，但是展現形式各不相同。內容主要集中在業績，單數，營業額和利潤幾大方面，加上人數、鋪數等指標的均值計算，但是展現形式較為復雜，個人之間的共同點也不多。目前的報表傳遞方式，不可避免帶來了以下弊端：多人采用不同方法處理同一類型的報表，既造成人力資源的浪費，也不利于報表核對以及計算規則的調整；報表文件的生成、管理和分發依賴于秘書的人工操作，郵件傳遞的方式又受限于郵件系統的穩定性以及收件郵箱的容量限制，因此往往帶來報表上報滯后、漏發和錯發等等問題。因此，上海中原物業代理有限公司急需構建獨立的報表平臺，通過自動化的流程發布最新報表，并為不同的訪問者制定個性化的訪問策略。

圖1 商務智能系統邏輯架構圖

對高端分析的支持不足、工具缺失

    作為房地產行業的先鋒，上海中原物業代理有限公司不僅希望能夠通過多角度的報表來把握企業現狀，更期望依靠有效的工具來獲取業績構成因素的潛在規則、從而能夠對未來作出判斷和調整。比如：基于區域屬性、機構人數等因素來預測投資成本和創收指標（業績、利潤）；綜合考慮多種相關因素，并通過對同類員工的歷史銷售業績的參考，來制定員工的達標業績，因此，上海中原物業代理有限公司計劃在構建獨立報表平臺的同時，結合高端的數據挖掘技術和工具，實現對業績、價格等運營行為的預測，輔助企業制定經營計劃。由此，上海中原物業代理有限公司需要將單一的報表平臺規劃為商業智能工具的高度，透過多維視角把握現狀，運用有效工具預測未來，高效傳遞數據價值。

解決方案

    基于Microsoft SQL Server 2005 和Microsoft Performance Point Server 2007構建的商業智能系統，將上海中原物業代理有限公司零散的原始數據進行了統一的清理和整合；通過有效的報表梳理，為企業各個層面的報表需求建立起完整、快捷、易用的應用平臺。由此，不但為管理層開辟了獲取信息的最佳途徑，同時將高端的數據挖掘技術融入應用平臺，最終讓企業得以從容把握現狀、有效預測未來，實現了高效的數據價值傳遞。

整合數據資源，梳理企業報表，有效傳遞信息

    針對上海中原物業代理有限公司數據源分散、數據校對和交叉統計困難等問題，商業智能解決方案依托強大的SQL Server數據庫系統，對數據源進行了清洗和整合，構建了面向分析主題的、規范的數據倉庫系統，并在此基礎上建立多維分析模型和數據挖掘模型，滿足企業全方面的分析需求。

    針對手工報表工作量大、展現形式單一的問題，上海中原物業代理有限公司商業智能解決方案利用Performance PointServer 靈活的多維分析能力，在大大壓縮報表工作量的同時，既突出了分析主題，又體現了報表之間的關系，使得報表制作壓力得以釋放，將員工更多的精力轉向對指標的多維分析中，充分發揮主觀能動性，獲取信息，關注業務問題。

    為了解決報表傳遞方式方面的不足，上海中原物業代理有限公司商業智能解決方案利用權限控制將報表的內容進行隔離，為不同的訪問者制定出個性化的訪問體驗，最終，為各個層面的管理者提供了經過梳理的、綜合的、靈活的報表，讓領導層多樣化的需求得到了及時、準確的展示，為其決策提供了有效的輔助。

圖2 報表效果圖

通過多元化視角，考察企業KPI

    企業的KPI（關鍵業績指標）不是孤立存在的，在不同的條件約束下，它們反應出不同結果；同時，KPI 之間往往會有一些直接或間接的聯系。因此，通過多元化的綜合視角對KPI 進行計算、分析和展示是上海中原物業代理有限公司商業智能解決方案必須考慮的問題。

    微軟Performance Point Server 不但可以快捷的反映出KPI 在各個維度約束下的情形，還可以根據不同瀏覽者的需求上鉆、下鉆、切換維度，即時生成新的報表。尤其區別于其它同類工具的是，Performance Point Server 不僅能夠很好的反映指標的層級隸屬關系，還可以與Visio的結合應用，生成“戰略圖”的表達效果，形象逼真地表達出這些指標之間的聯帶關系。依據篩選條件我們可以將戰略圖與KPI 儀表盤聯動刷新，它們所表現出的數據動感效應讓決策人員更清楚地了解到指標之間關系和變化情形。

    固化業績預測流程，讓企業決策有的放矢上海中原物業代理有限公司商業智能解決方案平臺針對公司的歷史業績作了分析，形成了走勢曲線，幫助企業迅速獲得業績發展的直觀印象。然而，了解歷史并不是我們的最終追求，從歷史中推斷未來，幫助企業有計劃的規避業績風險、有針對性的投入資源，是上海中原物業代理有限公司商業智能解決方案平臺的終極目標。

    例如：隨著市場需求的擴大，公司期望有選擇的擴充公司規模，于是，類似“在哪個轄區擴展分支機構比較理想？”、“分支機構的職員規模應該多少為佳？”等等問題接踵而來。為此，上海中原物業代理有限公司商業智能解決方案平臺提供了基于區域屬性、機構人數等因素來預測投資成本和創收指標（業績、利潤）的強大功能，針對擴張經營的相關問題作出了數據論證，有力地輔助了公司高層制定擴張經營的可行性計劃制定工作。

定義制約因素，為員工制定個性化的業績目標

    上海中原物業代理有限公司的業績主要來自于銷售人員的工作業績，那么如何確定一個銷售人員的銷售業績目標呢？我們需要綜合考慮多種相關因素，并通過對同類員工的歷史銷售業績的參考，來得到這個指標。以往，公司更多地通過參閱員工個人簡歷、并在員工所在部門的平均業績基礎上，訂出一個業績指標。在沒有適當的工具、也沒有固化的方法和流程支持的情況下，給個人定業績目標就成為了一件繁瑣而非常不討好的事情。同時，考核標準的合理性與公平性經常受到質疑，也成為了企業面臨的一大挑戰。

    上海中原物業代理有限公司商業智能解決方案利用微軟SQL Server 數據挖掘技術，對員工屬性的進行分類（如，年齡，售樓工作經驗，性別，以及學歷等），挖掘出了它們與業績的潛在聯系，為員工業績考核標準的制定工作提供了數據基礎和科學依據。

    同時，解決方案中也提供了對員工業績預測的IE 工具：簡單輸入年齡、工作經驗等限定因素，系統便輕而易舉的計算出該員工的業績參考指標，由此，簡化了預測工作量、統一了預測標準、固化了預測流程，使得業績考核標準不再是對員工的壓力而成為了對員工潛力的客觀描述。這樣，既充分肯定了員工的工作能力，又客觀的反映出公司效益目標。

優勢與收益

    多維分析與數據挖掘技術，讓企業將歷史數據轉化為可用的信息，必將成為地產中介行業IT 應用的新趨勢，而微軟BI解決方案的全面整合、易用、高性價比的商業智能技術，為地產中介行業實施、普及BI 應用提供了堅實的技術基礎。

規范企業信息資源，實現高效的商業智能系統

    上海中原物業代理有限公司商業智能平臺采用微軟SQL Server 2005 作為穩定數據支撐平臺，完成數據采集和整理的流程和規范，并將該過程自動化，形成了準確的、統一的數據平臺。前端報表制作、展示、梳理與整合工作交由功能強大的Performance Point Server 設計工具來完成，達到了報表效果豐富、格局整潔，信息定位方便快捷等預期效果。同時，新系統的報表格式可以在非開發環境中進行設置，其操作難度足以讓非IT 人員認識和接受。通過多維視角，幫助企業全面把握現在上海中原物業代理有限公司商業智能平臺結合了多維分析技術，并通過多元化的綜合視角對報表進行加工和呈現，最大程度的解決了目前人工報表流程造成的各種弊端，讓領導層多樣化的需求得到了及時、準確的滿足，幫助企業全面把握現在。

提供高端分析工具，輔助企業合理預測未來

    上海中原物業代理有限公司商業智能平臺將高端的數據挖掘解決方案融入其中，依次完成了挖掘建模、數據訓練和新數據預測，通過固化的工具、方法和流程，實現了對業績、價格等部分運營行為的快捷預測，輔助企業有計劃的規避業績風險、有針對性的投入資源、制定合理的業績考核標準。

集成門戶平臺，為企業提供最佳信息獲取渠道

    上海中原物業代理有限公司商業智能平臺采用微軟SharePoint Portal Server 提供統一的管理界面和信息服務界面，通過自動化的流程發布最新報表，通過與Windows 無縫繼承的權限控制為訪問者制定了個性化的訪問策略，為企業提供了最佳的信息獲取渠道。

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