1 信息化監(jiān)理的認(rèn)識過程
90 年代初，是信息化監(jiān)理的起步探索階段，主要借鑒建設(shè)工程的監(jiān)理和借鑒質(zhì)檢行業(yè)的做法。 1995 年，電子工業(yè)部《電子工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定》但反映甚微。 2000 年，信息產(chǎn)業(yè)部《關(guān)于認(rèn)真開展電子工程監(jiān)理的通知》收效也不好。 2002 年 4 月朱镕基總理主持召開國信辦會議 ，國信辦、國標(biāo)委等出臺相關(guān)文件；省市地方出臺監(jiān)理法規(guī)。 2003 年，是信息化監(jiān)理大發(fā)展的一年，各種法規(guī)在起草，資質(zhì)評審，行業(yè)協(xié)會建立，人員評審。 2004 年，將是信息化監(jiān)理里程碑的一年。今年，國家的信息化工程監(jiān)理規(guī)范將正式頒布。
2 信息化工程監(jiān)理的必要性與可行性
2.1 必要性
(1) 切實解決在企業(yè)信息化建設(shè)中缺乏 “ 協(xié)調(diào)約束機制 ” 問題。
其表現(xiàn)在：業(yè)主對信息化建設(shè)工程理解不深；業(yè)主難以順利解決信息化建設(shè)工程中的設(shè)計、招標(biāo)、投標(biāo)、優(yōu)選方案、組織管理、調(diào)解糾紛、控制工程質(zhì)量、工期和造價等問題；業(yè)主利用自主權(quán)盲目立項上工程，擴大標(biāo)準(zhǔn)、不合理壓價、拖欠工程款；系統(tǒng)集成商不顧質(zhì)量、以次充好，文檔資料不全，影響系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)和今后對系統(tǒng)的維護與升級更新。
(2) 扭轉(zhuǎn)在企業(yè)信息化建設(shè)中只有交易主體、缺乏監(jiān)理服務(wù)主體的不健全的局面。
(3) 采取切實可行的措施，落實國家信息資源的安全、保密措施，盡量杜絕國外有害信息的污染和傳播。
2.2 可行性
在我國實行信息系統(tǒng)建設(shè)的監(jiān)理是完全可行的。
(1) 有國家建設(shè)部的成功經(jīng)驗作為借鑒。
(2) 有國家建設(shè)部的大量法規(guī)作為參考。
(3) 在計算機行業(yè)，有大量的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作為依據(jù)。
(4) 可得到計算機行業(yè)協(xié)會的支持。
(5) 國內(nèi)有大量經(jīng)驗豐富的計算機信息處理工程方面的專家、學(xué)者和人才。
(6) 監(jiān)理制度會得到業(yè)主的接受和歡迎。由于委托了監(jiān)理公司對工程的監(jiān)理，業(yè)主無需再設(shè)立龐大的策劃機構(gòu)及花費大量的人力、物力和財力，就能夠達到對工程放心。設(shè)計意圖易被了解，差錯易被糾正，施工質(zhì)量能得到保障，難題易得到解決，工程進度得到較好的控制。
3 監(jiān)理依據(jù)
對監(jiān)理工作的含義可以理解為 “ 對某種預(yù)定的行為從旁觀察或進行檢查，其目的是為了督促其不得逾越預(yù)定的、合理的界限（行為準(zhǔn)則），因此，也可以引伸為監(jiān)督，即發(fā)揮約束的作用 ” 。并可以理解為 “ 對一些相互協(xié)作和相互交錯的行為進行調(diào)理，避免抵觸，對抵觸的行為進行理順，使其順暢；對相互矛盾的權(quán)益進行調(diào)理，避免沖突；對沖突了的權(quán)益進行協(xié)作。概括地說，它起協(xié)調(diào)人們的行為和權(quán)益關(guān)系的作用 ” 。監(jiān)理就是要在工程中發(fā)揮約束和協(xié)調(diào)的作用。
開展 IT 工程監(jiān)理工作的依據(jù)是：
(1) 國務(wù)院頒發(fā)的《質(zhì)量振興綱要》
其中明確提出，對重點建設(shè)項目中的成套設(shè)備，在項目法人負(fù)責(zé)制的基礎(chǔ)上，建立設(shè)備監(jiān)理制度。該文件是國家的一個法規(guī)性文件，在推動工程設(shè)備監(jiān)理工作中（這其中當(dāng)然包含 IT 工程建設(shè)監(jiān)理）完全可以作為遵循的依據(jù)。
(2) 現(xiàn)行國家、行業(yè)和地區(qū)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定
在 IT 工程建設(shè)中必須遵循國家的有關(guān)法律、法規(guī)。如 OA 公文管理開發(fā)就必須遵循國辦的《國家行政機關(guān)公文處理辦法》和中辦的《中國共產(chǎn)黨機關(guān)公文處理條例》，檔案管理要遵守《檔案法》，查詢統(tǒng)計要遵守《中華人民共和國統(tǒng)計法》等，這是一種社會要求。
(3) 開發(fā)單位與業(yè)主簽訂的合同
由于 IT 行業(yè)的特殊性，理想的情況是監(jiān)理工作從系統(tǒng)的可行性研究就開始與工程同步，以合同為依據(jù)開展工作。我們監(jiān)理的北京市工商局 “ 金網(wǎng)工程 ” ，在合同上就明確規(guī)定要引進監(jiān)理機制，監(jiān)理按合同要求開展工作。
(4) 現(xiàn)行的 IT 行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
對工程進行規(guī)范化管理，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范辦事是十分順理成章的。 IT 建設(shè)的實際情況較為復(fù)雜，由于技術(shù)更新快，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范常常滯后，如何堅持按軟件工程辦事，這對開發(fā)方和監(jiān)理方都有著很高的要求。這里既需要監(jiān)督約束，又需要合作協(xié)調(diào)。我們在工作中十分注意這個問題，較好地解決了在開發(fā)方使用新的開發(fā)技術(shù)如面向?qū)ο蟮拈_發(fā)工具、構(gòu)件技術(shù)等的條件下，如何堅持軟件工程的問題。
(5) 參照國際上通行的管理方法
國際咨詢工程師聯(lián)合會（ FIDIC ）制訂的國際范本、通用規(guī)則、使用指南，如 FIDIC 制訂的《業(yè)主 / 咨詢工程師標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)協(xié)議書》等國際公認(rèn)與通用的權(quán)威文件；在工程的質(zhì)量控制中，積極參照 ISO 9000 系列的要求。同時要結(jié)合工程的實際情況使用實施。
4 信息系統(tǒng)工程監(jiān)理的基本內(nèi)容
信息系統(tǒng)工程監(jiān)理的內(nèi)容可概括為：三監(jiān)理、三控制、二管理、一協(xié)調(diào)。
1 、三監(jiān)理：事前監(jiān)理、 事中監(jiān)理、 事后監(jiān)理。
2 、三控制：質(zhì)量控制：采購進貨、 網(wǎng)絡(luò)施工、 軟件開發(fā)、 測試和驗收。
投資控制：硬件投資、 軟件投資、 附屬設(shè)備投資。
進度控制：施工工期 、軟件開發(fā)工期。
3 、二管理：合同管理：采購、系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)。
信息管理：投資控制、設(shè)備控制圍內(nèi)
4 、一協(xié)調(diào)：組織協(xié)調(diào)：現(xiàn)場、會議、實施用戶、業(yè)主和監(jiān)理的三方協(xié)調(diào)制度
5 監(jiān)理階段與監(jiān)理措施
監(jiān)理單位應(yīng)針對不同情況，采取相應(yīng)的組織措施、技術(shù)措施、經(jīng)濟措施和合同措施 , 對工程投資、質(zhì)量、進度三大目標(biāo)進行控制。
在信息化的項目監(jiān)理中我們一般將監(jiān)理過程分為三部分：項目前監(jiān)理，項目過程監(jiān)理，和項目后期監(jiān)理。監(jiān)理的主要內(nèi)容包括：項目實施目標(biāo)和計劃的監(jiān)理、項目投入資源和項目成果的監(jiān)理、項目實施效益的監(jiān)理。
5.1 調(diào)研階段
監(jiān)理原則：以企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及要求給根本原則，以企業(yè)的實際流程為基礎(chǔ)，以 ERP 思想設(shè)計優(yōu)化方案。
具體措施：協(xié)助甲方進行方案論證并優(yōu)化設(shè)計方案。配合甲方落實調(diào)研需求。 監(jiān)督落實各項開發(fā)、實施條件，審批開工報告。
5.2 實施階段
監(jiān)理原則：根據(jù)設(shè)計方案及三方共同制定的實施方案及進度表為標(biāo)準(zhǔn)，做好時間進度控制、人員管理協(xié)調(diào)、實施檔案規(guī)范要求與控制；及時溝通，定期開三方溝通會，定期以書面形式提交監(jiān)理報告。
具體措施：監(jiān)理項目階段計劃，監(jiān)督階段計劃的執(zhí)行進度，并指導(dǎo)進行合理調(diào)整；監(jiān)督項目的實際投入，保證投入的合理性，保證后續(xù)階段的可持續(xù)性；監(jiān)督項目的實際結(jié)果，保證階段結(jié)果與階段進程計劃相同或相符；監(jiān)督項目實施中的困難和阻力，提出建議性措施和解決方法，避免項目的重大停頓或中止；監(jiān)督克服困難的措施，保證解決困難的措施有效性和可行性，保證項目進程的順利進行。
5.3 試運行階段
監(jiān)理原則：以設(shè)計及需求調(diào)研檔案為標(biāo)準(zhǔn)。
具體措施：試運行過程中，軟件要保證執(zhí)行的有效性、準(zhǔn)確性都能達到設(shè)計方案要求；試運行過程中出現(xiàn)問題，監(jiān)控實施方限期整改，整改方案落實后經(jīng)三方會簽確定執(zhí)行，所涉及文檔規(guī)整存檔備案。
5.4 竣工驗收階段
監(jiān)理原則：以設(shè)計及需求調(diào)研檔案為標(biāo)準(zhǔn)。
具體措施：經(jīng)試運行驗收后，按合同及設(shè)計方案要求確定最終驗收時間，三方共同驗收，并召開驗收會，會議紀(jì)要存檔備案。
6 監(jiān)理 目標(biāo)
我們期望信息化建設(shè)引入監(jiān)理機制后在管理上能夠?qū)崿F(xiàn)：
(1) 項目運行的全過程有一套明確、合理、可行的計劃或者規(guī)程，以及與之相應(yīng)的審核、監(jiān)理機制和手段。
(2) 與項目有關(guān)的整體組織機構(gòu)及作業(yè)流程必須規(guī)范化。
(3) 工程甲、乙方之間具有充分、有效的溝通機制，使乙方能夠全面、準(zhǔn)確地了解甲方的實際需求，同時使甲方能及時了解項目的進展情況。
(4) 在監(jiān)理人員的支持下，甲、乙雙方有能力在項目進展過程中動態(tài)地實施有效的控制，及早預(yù)測和發(fā)現(xiàn)可能影響施工計劃的各種因素，使項目按計劃進行。
(5) 在監(jiān)理人員的支持下，乙方具有可靠的組織與技術(shù)保障，能及早發(fā)現(xiàn)項目中可能影響系統(tǒng)功能與性能的缺陷，使系統(tǒng)的關(guān)鍵指標(biāo)在工程實施過程中得到全面的監(jiān)測，出現(xiàn)偏差時能夠得到及時、有效的糾正，使應(yīng)用系統(tǒng)的整體水平得到保障。
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