第三章 東南電梯概況及其信息化建設
一、電梯行業及東南電梯公司業務介紹
(一)電梯產品的簡單介紹及最新應用技術
電梯是服務于規定樓層的固定式升降設備。它具有一個轎廂，運行在至少兩列垂直的或傾斜角小于15度的剛性導軌之間。轎廂尺寸與結構形式便于乘客出入或裝卸貨物。目前，高層建筑中的商務樓、住宅樓、賓館、醫院、車站、企業生產場所等，均會采用各種型式的電梯作為人流、物流的交通運輸工具。
與許多行業的情況一樣，中國電梯行業的真正發展時期是改革開放以來的20多年。短短的20多年，中國電梯行業突飛猛進，無論是制造能力還是產品技術都有長足的進步。隨著中國大規模經濟建設的發展，GDP平均每年都在8％以上，每年都有相當規模的資金投入到城市基礎設施建設，電梯行業在近20年問，電梯數量年平均增長都在10％-15％以上。1999年全國的電梯產量是30，000臺，2003年國內電梯產量達到的8萬多臺，而至t]2007年底，相關的國內電梯的銷售量的統計數量達15萬臺。而在建國以后的30年間(即1949．1979年)，全國安裝使用的電梯總計僅約10，000臺，N2000底，中國已一躍成為世界第一大電梯銷售市場，以平均每年10％的速度淘汰更新，使得中國電梯市場有著非常廣闊而長遠的發展前景。1980年以前，中國的電梯產品制造水平大約相當于先進國家30年代的水平，而2008年的現在中國電梯制造水平與國際先進水平的差距僅在2-3年之內。
電梯作為輸送人流、物流的交通工具其作用亦將日益顯著。為適應高層建筑的多用途、全功能的需要，將來智能大廈出現。智能大廈勢必要求其垂直交通工具應是智能化電梯。智能電梯以最佳的電梯運行狀態，滿足乘客生理和心理要求，實現高效、安全的垂直輸送。2008年國際上最新電梯八大應用技術。
1．全數字識別乘客技術。所有乘客進入電梯前進行識別，其中包括眼球識別、指紋識別。
2．數字智能型安全控制技術。通過乘客識別系統或者IC卡以及數碼監控設備，拒絕外來人員進入。
3．智能減震系統。同過同步測定運行電梯轎廂的震動頻率及方向，反饋給一個控制系統，這個系統給裝在電梯轎廂下轎架下的震動系統，發出系列相反方向同頻率的震動。以達到降低轎廂震動的目的。主要應用在高速高端的電梯系統中。
4．雙向安全保護技術(雙向安全鉗、雙向限速器)。從2003年開始中國新的工業電梯國標GB7588．2003要求電梯系統使用雙向安全保護。
5．快速安裝技術。改變過去的電梯安裝方法，能夠快速組裝。如無腳手架安裝技術。
6．節能技術。采用節能技術，使電梯更節約能源。
7．數字監控技術。完全采用計算機進行電梯監控與控制。
8．無線遠程控制及報警裝置。當電梯產生故障時，電梯可以通過無線裝置給手機發送故障信息，并通過手機發送信號對電梯進行簡單控制。
(二)東南電梯簡介
蘇州東南電梯(集團)有限公司地處蘇州工業園區，是一家集研發、生產、銷售、安裝、維保于一體的綜合型電梯企業集團，公司成立于1995年，目前下轄蘇州東南液壓電梯有限公司、蘇州多美適家用電梯有限公司、北京蘇東南電梯有限公司、沈陽蘇東南電梯有限公司、上海多美適家用電梯有限公司等6個子公司，在北京、上海、廣州等大中型城市設立分公司或辦事機構，銷售和服務網絡覆蓋全國。
東南電梯的產品從客梯、貨梯、汽車梯、觀光梯、醫用梯、住宅梯到家用梯，載重從200Kg至U20T，包羅各種形式垂直電梯。尤其注重特殊電梯的設計，為客戶量身定做產品，正全力努力打造中國特殊電梯的領導者地位。
圖3.1 東南電梯(集團)有限公司的組織機構圖
公司在行業中率先同時獲得“中國進出口商品檢驗總公司質量認證中心”和“UKAS”IS09001雙質量認證，產品符合國家標準GB7588．2003和歐洲EN81標準，電梯技術和產品的安全可靠性均處于國內領先水平。目前擁有國內外數項技術專利，并領銜、參與了中國電梯國家和行業標準的制訂和修訂。
面對經濟全球化的浪潮，東南電梯緊緊圍繞“科技化、服務化、國際化”戰略，堅定“打造世界一流電梯制造企業”的宏偉目標。隨著公司規模的不斷擴大和國內外同行的競爭加劇，為了在競爭中獲得更多的優勢，實現公司的發展計劃，東南電梯需要一個能優化目前的管理系統，實現企業高效運作的ERP信息系統平臺。
(三)東南電梯生產制造特點
由于全球的電梯制造業沒有采用統一的一致標準，同時，在建筑設計中也沒有標準的電梯土建標準，因而，東南電梯的生產與制造使用按合同定制產品的生產方式，根據合同確定的規格型號、提供的土建參數進行設計或組裝。經土建確認與電梯技術處理后，電梯生產企業著手加工、原材料采購等作業。
由于電梯生產制造為根據客戶要求進行生產組織與安排，因此，為單件小批量作業。對于電梯生產企業來說，管理產品信息、規格型號、生產計劃與交貨要比大批量的生產要復雜得多。當生產規模、生產量達到一定程度時，如何對這些信息進行有效的管理與利用，是電梯制造企業的一個難題。
(四)東南電梯當前面對的挑戰與機會
隨著中國電梯行業的電梯銷量在突飛猛進，各個整梯廠為了擴大自身的產能，分別開始投廠購買設備。有的不斷加大外購外協的量，將產能瓶頸轉移到合作商處。
東南電梯作為民族電梯企業的典型公司，在產品上受到產品同質化的影響較大。經過幾年的產品開發，逐步將產品轉型為一個為客戶提供特殊產品的電梯專業廠家，如專業向別墅市場提供適合家用的豪華別墅電梯。面向特種場合的特種電梯，如防爆電梯、潔凈電梯、IP電梯等。東南電梯的機會就是走差異化產品的道路。
二、東南電梯的信息化概況
(一)目前東南電梯的信息化主要應用
東南電梯非常重視信息化工作，目前在軟硬件投入上已經初步取得成效。
1．網絡系統現狀：已經建立了局域網。
2．設計系統的信息化建設。在研發中心及制造工廠的技術部門運用AutoCAD、Solid edge&solid edge insight PDM系統，技術人員的設計及圖紙管理使用PDM進行管理。
3．財務系統的信息化建設。在財務中心使用金蝶財務軟件Vet7-3的軟件，應用了總賬、明細賬、固定資產、報表模塊。
4．制造中心的Lotus notes平臺下的信息化建設。制造中心在Lotus notes平臺下建立了合同控制系統，采購控制系統、制造管理系統。以及使用Excel VBA環境下編寫的部門級合同處理軟件。
(二)東南電梯對信息化建設的要求
1．要求系統具有整合性和及時性。在統一的操作平臺上整合東南電梯各個部門的數據，能將業務信息傳遞到財務系統，自動生成財務上的憑證，減少單據流轉的錯誤率和提高財務人員的工作效率。
2．要求系統具有可操作性。東南電梯需要的不是一個龐大復雜的系統，而是一個適合自己的系統。應該適合當前的操作習慣和操作的簡易性。
3．要求系統具有靈活性。東南電梯是一個高速發展的企業，希望一個靈活的信息化的平臺來滿足企業的個性化應用，支持企業的動態管理變革。
4．要求系統具有組件性和擴展性。可以根據東南電梯現有的管理部門人員的接受能力分階段分模塊的進行系統的導入，并支持東南電梯長期發展的管理要求。
5．要求系統具有穩定和成熟性。要求軟件具有大量的客戶基礎，在蘇卅I地區或相關行業具有實地應用的典范，可以提供借鑒的經驗，減少系統上線的風險性。
6．要求系統具有可持續發展性。隨著東南電梯的企業發展和管理的發展能持續提供具有世界級管理思想的管理模型、管理工具，保證東南電梯ERP及信息化將持續地投入。
7．自上而下，集團為主。東南電梯的ERP實施應該自上而下的開展，以企業總體管理目標為主線，逐步擴充到下屬各職能部門的應用。
8．成本節約，注重效果。充分利用現有資源，投資適度，注重業務效率提升和管理效果改進。
9．ERP接12需求與金碟財務系統的接口；與Solid edge系統PDM接口。
第四章 東南電梯的ERP選型流程及步驟
一、東南電梯ERP選型流程
(一)選型流程
在啟動ERP選型項目之初，由公司管理委員會多次組織開會討論如何進行ERP選型工作，利用頭腦風暴的方法列出在ERP選型中可能出現的問題，總結出哪些工作是需要執行的步驟。同時參照國內其它同行公司及咨詢公司專家人員就關于如何選型介紹。最終確定了一個ERP選型流程，這也是本文下面要介紹的。其實在沒有條件的公司也可以利用ERP代理商的顧問資源，他們都是ERP的專家，多學習一下他們關于如何選型的經驗。
東南電梯確定的ERP的選型流程：
1．建立ERP選型團隊；
2．清楚地定義企業管理系統的功能需求；
3．市場上尋找合適的產品及服務；
4．對挑選出的為數不多的ERP系統進行論證、訪問和試用；
5．建立適當的產品評價標準框架；
6．用評價標準評價產品和服務；
7．選擇最適合的產品和服務；
8．與供應商進行最終合同的談判。
圖4.1 ERP選型的主要流程圖
(二)選型團隊
成立項目選型小組是第一步，而項目選型小組的合理構成非常重要。企業的項目選型小組成員絕對不只是限于企業的IT部門或者幾個計算機人員。ERP管理軟件不是技術的問題，而是解決企業的管理問題。而管理的問題和企業的高層領導、各部門的中層領導息息相關。因此，合理的選型小組應該是由公司的高層領導掛帥，各主要業務部門領導參加，IT部門牽頭。高層領導把握的是該管理軟件的管理思想和自身企業的匹配程度、該合作伙伴的穩定性等；各業務部門領導把握的是該軟件和自身部門需求的適應度；而IT部門把握的是該軟件的技術和總體的架構合理性，以及未來發展的可擴展性、前瞻性等。
ERP選型小組為推動公司信息化，進行ERP選型的臨時性組織，其目的乃是推動信息化過程中分工、工作協調。在信息化方案規劃和選型階段負責信息化方案的評估、審核，在信息化方案選型結束后肩負領導公司各部門推進ERP和信息化上線進度，負責相關資料之收集與整理，以提高信息化上線品質及工作效益，并作有效的分工以減少管理成本，使得信息化之制度及系統能快速及有效的上線。
圖4.2 信息化推行小組組織圖
ERP選型小組的主要工作職責：
1．負責信息化方案的評估、審核；
2．系統功能之了解并決定系統上線之優先級及時性；
3．協調信息化和ERP廠商，控制信息化和ERP項目進度；
4．負責收集現行表格、流程資料及繪制作業流程圖；
5．負責單位內部工作協調；
6．督促所屬人員或部門人員相關于ERP功能需求輸入完成；
7．安排教育演練事宜；
8．負責評估ERP之效益評估；
9．定期召開會議，督導ERP選型之進行、執行及工作成果。
二、東南電梯ERP選型步驟
(一)項目啟動，粗選軟件商
參考各種信息粗選10家左右的ERP軟件，發出邀請。ERP軟件的選擇應該有所側重，綜合考慮軟件的規模、業界中的聲譽、行業特色、實施特點、一般價格等。由于東南電梯的預算很少，SAP、Oracle等大型ERP系統并沒有列入考慮范圍；電梯行業有較強的行業特色，于是將重點放在有本行業特點的或有制造行業特點的ERP系統上。
(二)企業調研及方案初演
合作商會派出顧問到企業來進行調研，由于合作商較多，企業不可能總有很多時間接待。因此，為了不影響各部門的正常工作，而且回答的問題都差不多，要求各部門在ERP顧問調研之前準備好使用的各種表單、數據等，這些表單數據可能會給顧問提供調研的線索。
顧問根據調研的結果制作本企業的實施方案，并且會據此方案進行初步報價。參與選型的人員應該對方案進行認真研究，特別是與本部門相關的部分，并將疑問記錄下來，在ERP顧問進行系統演示時提出來請求解答。
在所有ERP合作商的方案都提交后，IT信息中心負責確定好各合作商的演示時間。為了避免ERP選型人員過于疲勞，基本上可分兩個星期或更長時間完成，每天接待一家，一家安排2個小時的時間。安排好后應將日程表及時通知各參與人員，讓參與人員能夠提前安排好自己的本職工作，并準備好自己需要提出的問題。提問時重點應放在管理上，避免一些技術性太強的問題，畢竟顧問的長處在于以ERP進行企業管理，他們不可能什么都懂。
(三)初步篩選
所有ERP合作商調研及演示結束后，選型小組應該立即組織ERP選型評分，根據報價方案及評分結果，選出前5名進入下一輪角逐。
評委一般由以下三方面的人構成：企業高層領導、各部門的主要負責人、信息中心人員。
在設計評分表時，對評分項目的設計注意避免一些普通員工很難理解的項目，雖然這些項目可能對ERP系統來說真的很重要。在評分時，無需強求每人對每項都評分，對于不了解的地方可以棄權，對于各評分項目來說按實際參與評分的人取平均數，以避免由于部分評委不懂而造成的結果失真。
(四)進一步調研及軟件演示
初選結束后，5家進入下一輪，這一輪由于ERP供應商相對較少，企業可以安排出較多的時間接待。
可為每家顧問安排出一周左右的時間，留以進行詳細調研。在這一周里，有的ERP顧問跟員工一起上下班，親身體會公司的生產管理，調查各部門對ERP的詳細需求。另外，部門負責人可跟ERP顧問進行直接溝通，提出本部門的特別要求，有疑問時可隨時向ERP顧問提出。
ERP選型小組這個階段根據前段時間對公司流程和實際需要的了解，經過統一整理，找出本公司的核心需求。明確了自己的需求后，如何驗證ERP系統否可以滿足需求呢？唯一的方法就是要求軟件商進行進一步演示，“是騾子是馬，拉出來遛遛”，一試就知道了。同時準備一些實際數據，如具有代表性的BOM，工藝表。分發到各ERP合作商讓其準備，這次以演示如何滿足企業實際需求為主。
本次的演示的內容與第一次不同，這次演示的內容主要包括三部分：一是ERP系統如何滿足的本公司的需求；二是對收到的企業的實際數據是如何處理的；三是現場錄入一些生產數據，并講解處理過程。
(五)參觀案例
在ERP選型過程中，參觀ERP合作商的實施案例是一件非常重要的事。這項工作應該是ERP選型中后期的主要工作。對將要參觀的案例有所限定，一般包括地域上的要求、規模上的要求、行業上的要求等。最為理想的案例是：地域上在蘇州周邊地區，規模上跟東南相差不大或大于的電梯公司。如果沒有相同行業的案例，那么至少應該提供機械加工行業的案例。參觀結束后，參觀人員提交撰寫參觀報告，參觀報告可從以下幾個方面展開。
1．人員。參觀人員、接待人員及職務、ERP合作商陪同人員。
2．單位簡介。規模、行業、主要生產流程、與本單位的相似之處。
3．信息化建設簡介。
4．實施和未實施的功能模塊。
5．成功與不足之處。
6．接待人員和操作人員對ERP的評價。
7．自我評定總結。
8．第二輪評分，兩家進入最后一輪。
根據這段時間的交流后，企業對這5家ERP的了解應該更加深入了。對原來的評分內容有了增加，如對所參觀的案例的評價，對本公司某些特殊要求的解決方案，對ERP顧問的評價，對本企業需求的滿足等等。選出最后2家進入下一輪。
(六)顧問自由發揮
到了這一步，兩家顧問可以自由發揮。時間安排上也比較自由，隨時都可安排一次小型交流會。ERP顧問在交流時可擺出自己的優點，指出競爭軟件的缺點，列出企業應該選自己的理由，不應該選擇另一家的理由，還可以結合企業特點，尋找一些對方很難解決的問題。
(七)商務談判
ERP選型結束后才進行商務談判并不是個好辦法，企業在最終確定ERP合作商之前進行商務談判無疑可以獲得商務談判的主動權，商務談判的結果是企業做出最終選擇的重要依據。
商務談判需要考慮許多方面的內容，比如：購買的模塊，用戶數，增加用戶的費用，各模塊的報價，實施費用，每年維護費用，硬件要求，實施計劃等。
(八)選型抉擇
到了這一步，選型小組需要撰寫分析報告。分析報告應該從二家的優點、缺點、風險點三個方面展開論述，分析報告與商務談判的結果一道作為高層領導決策的依據。
因此，在做決策時應該綜合考慮，權衡各項優缺點，最后做ERP選型決策。
三、東南電梯對ERP的要求
通過各部門經理的總結，并提交項目組進行分析匯總，總結出東南電梯對ERP的主要的核心需求。
(一)參數化設計對BOM設計的要求
對于固定BOM，一個產品對應一個BOM，或者一個產品對應幾個BOM。對于配置化BOM，一個BOM是可以多個產品的。比如物料編碼33004689，描述是電梯轎底部件。它是一個配置化BOM。A客戶需要PVC地板，那么可以通過配置化BOM選擇PVC型號A地板，物料編碼33004689，描述是電梯轎底部件，符合A客戶要求。B客戶需要PVC型號B地板，通過配置化BOM選擇PVC型號B地板，物料編碼33004689，描述是電梯轎底部件，符合B客戶要求。物料號，描述沒有改變，對于BOM 33004689也無需修改。通過配置化BOM的選擇，可以得到不同的系列產品，33004689即為可配置的合同件物料代碼。
由于是電梯行業，涉及到項目管理，涉及到標準及非標物料的管理及添加，對BOM的要求如下：
1．并列子件可選(三選一)；
2．子件要與不要可選(o／I)；
3．子件的數量可以改變；
4．于件的參數的可以改變；
5．手工改變于件的物料主文件的內容(其中的物料是非標應用物料)
(二)難以確定的交貨期對ERP項目管理的要求
1．電梯產品完全按訂單設計、制造，雖然訂單約定了付款方式與交貨期，但是由于土建或其它原因，銷售計劃變更頻繁。
2．由于土建或客戶付款信息不能及時地傳遞到生產與采購部門，造成采購、生產與客戶需求脫節，容易造成物料積壓。
3．由于同時開展的合同很多，客戶付款與發貨狀態是拉動生產過程的源頭，因此，必須建立各業務環節的聯動反應機制，優先保證重點項目。
圖4.3 變動交貨期示意圖
(三)成本預測和報價對ERP的要求
1．目前臺同執行中所捎耗的費用沒有按訂單進行歸集，加之產品成本計算不準(制造費用按產量攤銷，不能反應單個產品的實際成本)，因此合同的盈利狀況并不清晰。
2．需要按銷售價格或利潤設置銷售費用比例，以便合理地分配資源。
3．根據初步技術方案，提出關鍵部件清單，作為產品報價的基礎；由于電梯產品個性化程度高，報價的準確性難以保證：
4．產品設計過程中，可能會修改技術方案，這樣與前期報價存在差異。
(四)客戶化定制與ERP預設條件的干涉問題
1．對于非標產品，需要技術人員對客戶需求進行分析，對技術可行性進行確認；
2．東南電梯的產品主要是客戶定制的電梯產品，而很多ERP只能解決固定預設的BOM架設，可以很好的解決如門鎖、電腦硬件行業的產品解決方案。但對于按單客戶化定制的電梯行業就顯的力不從心。
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本文標題：東南電梯ERP選型的決策分析（2）
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