自主開發抑或選擇成品？
目前市場上PDM琳瑯滿目，令人眼花繚亂。
工程機械企業在實施PDM過程中，最好能選擇專業的PDM廠商，并以外包方式實施，而且多個供應商投標時，企業用戶付出成本也會比較低。一方面，借助專業PDM實施團隊，用戶可和實施顧問一起專注自身業務管理水平的提升；另一方面，外包能夠提供具有針對性的PDM培訓，經過簡單學習基本可以滿足后續運維的需要；此外，外包廠商一般都專注于PDM研發與實施，這對用戶系統未來升級提供了方便。
通常，PDM僅是一個空的系統框架，需要結合各種業務流程才能運轉起來。就像面料，經手藝好的裁縫縫紉才能做出合身、漂亮的衣服一樣，PDM需經專業化顧問團隊的實施方能產生良好效果。
慎選PDM
PDM實施后，隨著應用的深入，需求會越來越多。系統會推進企業流程的變革，企業流程又會助推系統本身的成長，所以一般企業都會和PDM提供商建立長久的合作關系。
那么究竟什么樣的PDM才是適合自身企業發展的呢？根據對PDM的了解，筆者憑借自身認知，對國內、國外PDM的特點進行簡單剖析。
國外PDM好但貴
一般來說，國外PDM發展較早，系統架構本身已經通過較多用戶驗證，系統比較健壯，可擴展性較強，在使用時一般側重標準功能，客制化開發內容相對較少。系統自身的標準功能大部分是基于國外長期、廣泛實施PDM基礎上，能集眾家之所長不斷調整完善，比較符合國外先進企業實際業務需要，但是PDM購買和實施費用都比較昂貴。
國產PDM靈活且便宜
國產PDM比較靈活，一般可根據實施企業實際業務靈活開發。國產PDM成型或者固化的內容較少，相同PDM和實施顧問對不同企業實施結果差距可能比較大，且價格較低。
對于初次使用PDM的企業，筆者建議采用國產軟件，一方面價格不高，易接受；另一方面，對首次實施PDM的企業，絕大多數會傾向于現有的實際業務，客制化開發較多。
當然，產生這種結果的原因是多方面的，最主要的還是對PDM系統沒有準確和足夠的認知。國產PDM不但可以滿足其使用，且通過使用國產PDM，其意識和觀點會有很大程度的改變，之后，再次面對國外先進的PDM，思想上更易接受。
PDM選型涉及到企業長足發展，對于已經有PDM實施認識的企業來講，從規范管理、學習先進、系統升級等方面看，國外知名PDM更有利于促進企業業務發展。至于哪些PDM更適合企業應用，需要結合提供商及產品特點并參考其他企業成功應用情況來確定。
歐洲工業發展較早，企業業務管理比較細致、規范，流程相對固定，無須太多的開發，一般要求使用者適應系統；美洲國家的PDM給人以“無所不能”的感覺，在保證基礎框架不變的前提下，可以擴展出許多個性化需求，并且還將這些個性化做成標準件。
客制化的開發
業務方案確定后，實施的主要工作為按照既定方案進行相關配置工作，這將涉及流程、編碼、分類、存儲、權限等一系列的內容。
除非萬不得已，不建議對標準系統功能及界面進行過多的客制化開發。
首先，任何新生事物都需一個適應和接受的過程。企業很多開發并未建立在對系統全面了解的基礎上，在用戶最終熟悉和了解后，可能會有新的認識。
其次，任何一部分的調整都會涉及對標準功能的改變，因此除了帶來額外的工作量外，還會帶來諸如系統補丁部署、升級調整等困難。
再次，絕大部分PDM已經在以往應用過程中形成了內容豐富、涵蓋許多客戶實際經驗的體系框架，若丟棄這一成熟體系而陷入具體開發細節，勢必造成本末倒置、緣木求魚的后果。要想避免此類問題的出現，需要擁有實戰經驗豐富的PDM顧問加以引導，也需要企業PDM實施人員（特別是項目領導）主動學習、主動轉變觀念。
為切實解決企業某一業務過程涉及的核心問題，嘗試開發定制是非常值得肯定的，它能彰顯客制化開發的內在合理性。在PDM項目執行過程中，如有任何較大規模的開發工作要做，建議事先進行充分的利弊評估，萬萬不能以犧牲系統某些關鍵性能為代價。此外，在二次開發的評估標準中，應特別考慮系統的健壯性及可擴展性，建議開發人員把開發代碼寫得足夠健壯、靈活，并留有一定的擴展余地。對企業來說，穩定、安全、簡單、實用是PDM應該具有的基本特點。
單組織與多組織的較量
目前，大多數PDM（特別是國外產品）都支持單組織管理模式和多組織管理模式兩種實施方式。近幾年，工程機械行業兼并潮流盛行，一個大的集團下往往有許多小的分公司或子公司，多數集團領導通常會站在統一規劃角度主張采取單組織統一管理模式實施PDM。對于國內的工程機械企業來說，采用多組織統一管理模式實施PDM的企業極少。
那么，是不是多組織管理模式就一定不合適工程機械領域呢？表1顯示了同一集團下的不同下屬企業實施單組織、多組織或者折中方案進行分析的結果。
表1 單組織、多組織特點分析表
無論屬于哪種組織管理模式，根本上都是基于數據管理的考慮。決定實施多組織與否，主要考慮的是下屬單位業務的相關性。對子公司業務密切相關的單位，可考慮放在單一組織中，否則，可考慮實施多組織方案。
數據安全的3個層面
PDM實施過程中，數據安全是非常重要的一點。
PDM數據安全主要表現在3個層面：一是使用PDM系統權限，二是對數據的讀取及下載權限，三是對下載后的數據控制權限。
對于第一層安全防范，系統通過是否給予登陸賬戶來進行控制。對于數據讀取及下載權限，一般通過系統中不同用戶、角色、組對不同角色、內容分別進行控制。
對于下載后的數據拷貝，可以通過IT的隔離技術來實現。當確實需要將PDM系統中的內容拷貝時，可以通過IT技術實現對下載后的內容自動加密，并且通過嚴格的業務流程進行控制。此處需要注意的是，對數據權限的控制不宜過嚴，否則可能導致對實際業務流程的阻礙。當然也不宜全部放開權限，帶來數據安全隱患。
PDM中的權限控制同數據共享是一對矛盾體。對于系統的權限控制，管得過于嚴格會顯得死板，管理得過于松散又會存在安全隱患。如何恰當地處理這對矛盾體？用戶需要根據企業數據分類及使用情況，并著重從系統使用者角度給出最佳控制方案。
給歷史一個快照
企業實施PDM系統后，部件之間的“借用”關系將轉變為“引用”關系。
目前，大多數PDM對物料處理采取的是最新版本的有效機制。雖然物料本身有歷史變更的版本記錄，但是當用戶查看物料歷史版本時，由于最新版本機制均是顯示的最新物料，子級部件便失去了查看歷史版本的意義，此時，基線管理就顯得尤為重要。
基線是技術狀態管理的重要組成部分，是實現產品技術狀態管理的重要手段之一。對基線功能理解的一個形象比喻就是“歷史快照”，“歷史快照”能夠清晰地將與物料相關內容的歷史情形清晰地展現出來，其目的是為了解決產品技術狀態可記錄和可追溯性，真實反映每批產品歷史狀態。通過實施基線管理能有效記錄產品的技術狀態，保證歷史產品的圖物一致性，為產品售后服務與維修帶來較大好處。
不可或缺的測試
UAT（User Acceptance Test，用戶可接受測試）是用戶對實施方開發軟件成果的測試。
測試之初，PDM實施顧問一般會給出測試大綱，用戶據此按照模塊進行逐一測試，待模塊測試完成后，再對系統的整體流程進行整體測試。為使UAT得到更好的推進，建議配備專職人員對UAT進行全面跟蹤，并對PDM實施顧問及項目領導做日清日結的反饋。這樣既可對測試問題進行有效記錄，便于以后查找問題，又可督促PDM實施顧問解決測試問題。
在系統正式上線前，對服務器架構、網絡建設、系統本身進行壓力測試也是必須的。因為流程再好，若系統反應速度超出使用者的忍耐時間，必將遭到使用者的排斥。PDM涉及研發、技術等多部門，系統運行速度給企業帶來的影響是巨大的，以至于企業高層會發出這樣的感慨：“PDM能跑多快，企業的發展就能有多快。”
系統運維是關鍵
系統選型、組建團隊是實施PDM的最重要任務。實施初期，業務方案的確定也是非常重要的。在方案確定后，保證數據的完整度與準確度同樣很重要。當系統能正常上線運行后，系統的運維就成了整個項目的重中之重，此時，IT部門給出的“三分系統，七分運維”的觀點就是合理的。
一個完整PDM運維主要包括業務和技術運維兩個方面。業務運維主要指數據調整、使用權限等；技術運維主要指數據存儲、備份、恢復、數據安全以及基于業務的簡單需求開發。用戶應建立完善的運維體系，將運維事宜的責任和詳細運維工作落實到人。
評審之后預上線
為降低PDM上線風險、提高項目實施成功率，企業要組織相關專家及各部門對項目整體實施情況進行評審和內部預上線試驗。只有通過嚴格評審，PDM項目才可以內部預上線。
在評審和驗收時，用戶應著重考慮以下幾個大的方面：整個項目的任務與計劃、運行環境、系統配置與開發、軟件UAT、培訓與應用效果、操作及業務管理規范、過渡期數據處理規范、運維交接培養、數據準備、重要成果提交、上線推廣方案以及項目總結報告等。待內部預上線期間完成數據整理、遷移及試運行后，方可將PDM應用推廣至其他部門。
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本文標題：工程機械PDM實施之我見（二）
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