2.2.1、系統概述
拓步ERP系統企業管理軟件平臺-銷售管理系統以客戶訂單和銷售計劃為主線，使得企業能夠更高效地監控物流的發展、提高客戶的滿意程度。處理包括報價管理、客戶管理、計劃和預測、銷售訂單管理、銷售發票管理、銷售發貨、報表和分析等在內的業務。
拓步ERP系統企業管理軟件平臺的銷售管理系統可以獨立運行，同時作為拓步ERP系統企業管理軟件平臺的重要組成部分，銷售管理系統從客戶的需求出發，規劃企業的整個生產經營活動，這需要和拓步ERP系統企業管理軟件平臺其它系統緊密配合。該系統與庫存管理系統、應收帳款管理系統，采購管理系統，生產管理系統和航運管理系統等完整結合在一起，積極支持銷售業務活動,快速處理客戶的銷售訂單，以提升企業的效益和利潤。
2.2.2、系統特點
積極支持銷售業務活動，快速客戶訂單處理和準時的客戶訂單發貨；
提供實時的、綜合的客戶訂單信息，改善客戶服務質量；
通過客戶檔案、市場信息的收集，反映出市場的需求情況；
使訂單管理納入規范化的管理軌道：能了解公司合同或訂單的執行情況，并根據所訂合同或訂單編制出銷售計劃、生產計劃、發貨計劃；
通過對公司銷售情況的登錄，反映出公司銷售產品結構的狀況。
銷售分析可用來監督反映銷售人員在獲得利潤方面的效果和效率，提高產品的銷售透明度，并按銷售額、利潤或數量來進行產品分級；
通過和庫存、應收及總帳的緊密配合，拓步ERP平臺的銷售管理系統提供了實時地審記能力：通過跟蹤客戶訂單從創建到出貨和生成發票的全過程，使得企業能夠更效率地監控物流的發展、提高客戶的滿意程度；
作為完整的企業集成管理的一部分，銷售管理直接驅動著企業的整體運作。
2.2.3、功能介紹
客戶管理： 完整的客戶信息不僅是銷售活動的需要，而且是企業全部生產經營活動的需要。
拓步ERP系統企業管理軟件平臺從多方面對客戶資料進行管理：
基本信息：每一個客戶的信息以客戶檔案的形式存在，至少包括：客戶代碼、客戶名稱、通信辦法、地區代碼、開戶銀行、信貸能力、客戶類型等基本信息；
客戶狀態：和客戶的往來，從接洽、穩定交易到最終終止有一定的生命期，拓步ERP系統企業管理軟件平臺允許企業用不同的狀態來監控這一過程。不同的狀態將導致訂單處理、信用控制等各方面存在差異；
客戶類型：以客戶如何使用產品作為特征。包括代理商、經銷商、直接使用者。拓步ERP系統企業管理軟件平臺支持拋轉性業務，這意味著下訂單、單據處理、付款的客戶均可以不同；
業務處理：
銷售合同：銷售合同錄入記錄企業與客戶簽定銷售產品的詳細資料，包括產品明細，協議條款，贈品\配件和其它資料等。
報價單：報價單錄入記錄企業銷售產品的報價資料，把報價資料提供給客戶，以便于企業與客戶在銷售產品價格方面的交流和溝通。
銷售訂單：銷售訂單錄入能完成訂單信息的錄入，包括訂單的明細資料、協議條款，價格因素等，銷售訂單管理能完成對合同的審核、反審、修改、刪除等操作。
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