0 引言
隨著電子商務的不斷發展以及計算機網絡技術的廣泛應用，企業內部實施的IT項目越來越多。如何能夠提高IT項目的投入產出，獲得最大的IT投資回報，企業高層管理者面臨著多個IT項目投資選擇和有效管理的難題。單一的項目管理理論已經不能滿足企業多個IT項目管理的要求，項目組合管理理論的出現為企業解決上述難題提供了有效的方法和手段。
項目組合管理是指在可利用的資源和企業戰略計劃的條件下進行多個項目或項目群投資的選擇和支持。項目組合管理作為企業項目和戰略之間的橋梁，將企業的戰略目標和項目結合起來，在現有的投資和資源條件下，確保項目符合企業的戰略目標，同時通過項目選擇和優先次序的排定，進行資源充分整合，使企業收益達到最大化。
IT項目與一般項目相比，復雜性、不確定性以及風險都比較高。具體IT項目有如下特點：
(1)隨著電子商務和電子數據交換的發展，企業為了在市場競爭環境中保持優勢，把IT系統實施、過程改進和組織變革結合在一起，實現業務信息化。這些變化使IT項目與傳統項目相比，復雜性大為增加。
(2)IT項目彈性大，不確定性高。IT項目的范圍缺少非常清晰的邊界，隨著IT項目的實施，范圍很容易蔓延和擴大。
(3)由于信息技術變化非常快，使得IT項目技術風險較高。
(4)IT項目管理更多地是對項目人員團隊的管理，項目成果是技術人員的知識產品。
1 企業IT項目管理存在的問題及項目組合管理帶來的優勢
目前企業IT項目管理已經是多個項目的管理，單一的項目管理理論已經無法解決企業在IT項目管理方面存在的問題。據國外資料統計，70％以上的企業信息化項目沒有成功或達到預期的結果。在許多企業中，IT項目延期、資源沖突、執行得不好，都使企業的信息化戰略難以實施。IT項目組合管理將企業IT項目與企業戰略結合起來，通過運用戰略手段進行企業IT項目的整體統籌管理，最終實現企業的戰略目標。具體企業IT項目管理存在的問題以及應用IT項目組合管理給企業帶來的好處見表1。
可見，企業通過進行IT項目組合管理，能夠合理運用企業各種資源，快速適應市場環境的變化，解決在IT項目管理中存在的問題，從而改善企業IT信息化項目的管理現狀，提升企業的競爭優勢。
2 IT項目組合管理的過程框架模型
企業針對IT項目的組合管理是目前企業IT項目管理一個持續執行、循環反復的管理過程。本文參考了國內外關于項目組合管理的大量文獻，結合自身多年的IT項目管理實踐，提出企業IT項目組合管理過程框架體系，使項目組合理論與企業的實際管理流程相結合，充分發揮IT項目組合管理對企業管理的作用。
企業IT項目組合管理過程主要包括五個階段(見圖1)。
2.1 IT項目戰略定位
IT項目組合管理的目的首先是確保執行的項目符合企業戰略目標。在本階段的主要內容是宏觀上進行企業戰略目標分解，按照戰略目標將目前企業中的IT項目進行組合分類，形成初步的IT項目組合，使企業戰略目標與IT項目組合的目標保持一致(見圖2)。
在項目組合與企業戰略目標基本匹配之后，通過建立企業IT項目信息和資源庫，了解企業IT項目的基本信息，包括項目的分類、特征、成本、風險、收益等信息，以及項目使用的人力資源、資金、設備資源等信息，來進行業項目整體資源配置，從而使企業資源能力能夠與項目組合相匹配。
IT項目組合管理與企業戰略密切相關，因此在本階段實施過程中，企業高層管理者的參與和執行能力對整個IT項目組合管理實施能否成功是至關重要的。另外，在建立信息資源庫的過程中，項目組可能不愿意將項目信息透明公開，信息收集的難度較大，數據真實性和準確性難以保證。企業可以通過獎勵或其他激勵方式來加快信息收集的速度和效率。
企業新的項目機會出現時，同樣要執行企業的IT項目組合管理流程。首先進入項目戰略定位階段，判斷該項目機新的項目機會會與企業戰略目標的符合性，如果符合則納入到企業項目信息庫中。
2.2 lT項目分析選擇
這個階段是整個IT項目組合管理過程的重要階段。它的核心內容是建立企業IT項目統一的評價標準，并將每個項目與該標準進行衡量。同時對IT項目的資源、進度、成本、風險等影響評價標準的各種因素分析，評估項目的價值。最后進行IT項目選擇，對不符合評價標準的項目進行暫停或終止。
圖l IT項目組合管理過程框架模型圖
圖2企業戰略與項目組合、項目之間的關系
(1)建立IT項目選擇評價標準。
影響IT項目選擇的因素很多，企業可以根據以往IT項目實施的經驗制定選擇評價指標。筆者通過在企業中長期IT項目實踐，認為可以從戰略指標、財務指標、項目交付指標、技術指標以及風險指標幾個方面進行IT項目選擇評價。
①戰略指標。進行企業項目選擇首要的因素是該項目是否符合企業的戰略目標。戰略指標是從戰略的角度進行項目選擇定位，是項目選擇評價的最重要的決策標準。戰略指標可以考慮IT項目與企業戰略目標的符合程度、對企業戰略的影響、在市場競爭中對企業的幫助等方面。
②財務指標。財務數據是項目收益的直接體現，因此財務指標也是項目選擇指標中重要的衡量因素之一。財務指標可以包括項目收益率、投資回報率、凈現值、投資回收期等，其評價標準可以根據企業自身項目的實際情況設置一定的數值范圍。
③項目交付指標。項目交付指標反映了企業成功完成項目的能力。項目管理的重要內容就是通過進行項目進度、質量、成本、風險等方面的控制，來保證項目能夠按時按預算高質量地完成。為了提高項目實施的成功率，在項目選擇時，要充分評估影響項目交付的各種因素，包括項目成本、項目持續周期、項目規模、項目復雜性、資源的可用性等。
④風險指標。企業執行每一個項目都會承受一定的風險，包括資金投入的風險、技術風險、資源不足的風險、進度延期的風險等，在進行項目選擇時對項目風險的評價是非常重要的。
⑤技術指標。隨著全球化的步伐加快，信息技術的發展和變化也隨之加快，對企業IT項目實施的影響也越來越大。IT項目的技術特性很強，技術方面的風險也非常高。技術的復雜程度、技術的不確定程度等都會影響IT項目的決策。
通過對上述評價指標進行細化，構建出企業IT項目選擇評價指標體系。
(2)進行IT項目分析。項目分析是進行項目選擇的前提。企業應根據IT項目選擇評價標準進行項目分析，針對每一項指標進行評估，對每個項目進行標準衡量。可以采用“德爾菲”(delphi)方法，企業組織相關專家來進行項目評估打分。由于項目選擇決策基于多個因素，因此需要確定每個標準的權重，以建立它們之間的相對重要性關系。
(3)進行IT項目選擇。按照IT項目選擇評價指標體系進行項目評價和綜合打分后，對項目組合中的項目進行優先級排序和選擇以獲得最高的收益。優先級最高的是可能成為投資重點的項目組合。
企業應統一使用選擇評價標準來評估IT項目的健康狀態和績效，使項目保持與企業戰略目標和經營目標的一致性。對于不符合企業戰略目標的項目，冗余的、重復的或者價值很低的項目，在這個階段將被剔除出項目組合。
企業在本階段實施的難點在于如何制定出符合企業實際的IT項目評價指標體系并實現評價標準的統一。企業需要成立較強勢的IT項目管理機構來進行實施推動，同時可以采取總體規劃、分步實施的策略，先小范圍試點，再進行推廣培訓。
2.3 lT項目組合優化
本階段也是整個IT項目組合管理過程的重要階段。一方面通過分析企業IT項目的資源能力，使企業資源能力與IT項目組合相匹配，另一方面利用優化模型進行項目組合萬方數據優化，進行組合內IT項目平衡，確定最優IT項目組合。
(1)企業IT項目資源能力配置。
企業IT項目資源能力可以包括企業人力物力資源能力、資金預算能力以及企業能夠承受的項目風險能力等。在對每個項目進行分析之后，企業需要在自身資源能力的條件下進行項目組合的確定。企業根據建立的IT項目信息和資源庫，來進行企業項目整體資源配置，從而使企業資源能力能夠與項目組合相匹配。事實上，IT項目組合管理的關鍵是保證多個項目之間的緊密協作并充分利用企業資源。資源的有效利用是IT項目組合管理的重要內容。
(2)進行IT項目組合優化分析。
企業可以使用一些項目組合優化模型和工具形成初步的IT項目組合，進行組合決策之后將形成最終IT項目組合。企業每個IT項目組合的信息可以包括歸屬的各個項目信息、組合的資源使用信息、組合的風險信息、組合的項目交付信息等。一般常用的組合分析工具包括項目評估矩陣、氣泡圖、優化模型等。
2．4 IT項目組合決策
在本階段企業項目決策者根據企業所處的內部、外部環境以及目前財務資金和資源狀況，充分考慮投資、風險和收益的平衡等因素，進行IT項目組合最后調整，使企業IT項目組合之間資源進一步得到平餐，最終進行IT項目組合決策，實現IT收益最大化。
企業可以通過組織組合決策會議來進行項目組合的最終決策。由于企業建立的項目選擇評價標準各不相同，其相對重要性也不盡相同。但最終選擇IT項目組合時一般都會重點關注在價值最大化、項目組合平衡以及與企業戰略目標保持一致等目標上。
在本階段實施過程中，中止或取消項目并重新分配資源對管理者來說都會感到比較困難。要讓企業管理者認識到中止一個失敗項目也是一種成功。如果管理層有勇氣將資源重新分配給更需要的項目，那么企業所從事的都將是最好的項目，這將是一種雙贏。
2．5 lT項目組合動態跟蹤
進行了項目組合決策之后，實際上已經完成了企業IT項目組合的建立過程，之后將開始項目組合的實施過程。一方面通過建立企業IT項目組合視圖，及時監控并了解影響項目組合分析的各種因素變化情況；另一方面及時對項目環境、戰略目標、影響因素等變化情況進行審查，進行變更控制。發生變更情況或者一定時間周期內企業都需要重新開始項目組合管理流程。
IT項目信息以及企業內外部環境不斷變化，使項目動態跟蹤和決策面臨挑戰。企業可以建立IT項目組合管理系統或借助廠商提供的組合管理工具來進行IT項目組合優化分析以及組合監控。
3總結與建議
本文提出了企業IT項目組合管理的框架過程模型，在過程模型的不同階段為企業提供了相應的管理方法。企業通過實施IT項目組合管理，將加強IT項目與業務之間的溝通和聯系，提升企業整體競爭力。在實施IT項目組合管理過程中，筆者認為可以從以下幾點進行逐步實施和改進：
(1)以企業信息化主管CIO為首成立IT項目管理小組，對企業現有在建的以及規劃中的IT項目進行收集整理和檢查，了解每個IT項目的實施狀況。
(2)充分分析企業自身特點，結合企業的戰略目標，建立企業IT項目統一評價指標和標準。
(3)按照評價標準對每個IT項目進行評估，中止重復的、冗余的、不符合企業戰略目標的項目。
(4)必要時使用項目組合管理工具軟件進行IT項目管理，通過軟件進行項目實施監控和跟蹤，及時分析影響IT項目評價的指標變化情況，動態進行項目組合優化。
綜上所述，企業IT項目組合管理實施是一個動態、交互、不斷反復的過程，也是需要企業持續投入、持續改進的過程。實施IT項目組合管理，能夠降低項目成本、加快項目完成時間，并使投資回報最大化從而更好地獲取利潤。同時能夠使企業在有限的資源情況下執行“適合的”項目，實現IT項目的戰略價值，從而提升企業的競爭優勢。
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本文標題：企業IT項目組合管理框架模型探討
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