公有云混戰難分勝負
2017年，中國公有云市場群雄混戰�；ヂ摼W大鱷、外資巨頭、硬件廠商、初創新貴們，似乎都覬覦著這塊肥肉，不肯離場。
阿里云繼續一騎絕塵，最新一季度營收近30億人民幣，繼續同比100%的成長，雖然還不盈利，但過百億的年收入，近50%的公有云市場份額應該會復制亞馬遜AWS在美國市場的走勢。而亞馬遜AWS加速轉讓北京的數據中心資產給內資合作伙伴光環新網以滿足合規要求，同時終于開放寧夏中衛的中國第二區域以補充資源。華為終究不甘只做運營商背后的支柱而獨立了Cloud BU放手一搏公有云。初創的云服務企業為了能夠在亂戰中有充足的彈藥，也紛紛融資取暖：UCloud D輪9.6億人民幣，金山云D輪3億美金，然后馬上5折降價爭搶市場。中國的純公有云市場已然變成巨頭的沙場，縱然業務模式優美，成長快速穩定，但現階段首先是活下來，成為真正的前三，才有機會分享到公有云的甜點，所以也難怪大家引經據典各家分析機構的數字，證明自己就在那個前三名里……
圖1 阿里云季度營收
私有云模式日漸清晰
2017年，也是中國私有云市場撥云見日的一年。在這個IT基礎設施升級換代的階段，中國的大型企業決不想任由互聯網巨頭的公有云基礎設施將核心業務數據劫持，自主投入私有云平臺建設就是典型的中國特色。相比美國，中國的私有云市場規模與公有云市場相比呈現倒四六開的比例，而且在可預見的相當長的時間內保持高速成長。
圖2 云計算市場規模
私有云建設熱潮里首批獲益的是自主可控的硬件廠家，外資的擠出效應，使得華為、浪潮、聯想，以及華三的服務器、網絡、存儲硬件收入突飛猛進的增長。其次，國產自主可控的云平臺軟件也開始規模化收獲訂單。資本的嗅覺相當靈敏，一批擁有出色的軟件基因，具有重點項目在手的初創企業獲得VC的青睞。僅在IaaS/PaaS領域，2017年獲得超過億元人民幣融資的私有云相關軟件企業就包括云途騰T2Cloud、博云BoCloud、星辰天合Xsky、靈雀云Alauda等。有趣的是，之前以公有云作為業務核心的一些初創企業例如青云、華云等，也都把業務重心轉向私有云業務領域�；谒接性茦I務的規模和交付特殊性，市場里可以容納一定數量的服務企業，而不像公有云業務或其他的互聯網業務領域，具有明顯的寡頭特性。
在私有云的細分市場里，逐漸形成了一些具備行業屬性的行業云。政務云市場有非常多的樣本，競爭也超級激烈，阿里騰訊金山等互聯網企業利用公有云優勢瘋狂進入，電信聯通移動利用長期合作關系也不惜0元中標殺入，華為華三浪潮半賣半送的也一定要占住這個市場份額。除了政務以外，金融、交通、能源、工業制造等行業也都在開始建設服務于自身行業的行業云。在這樣的行業云建設中，行業自身傳統的IT集成商與新興的軟件主導的云集成商構筑合作平臺，一起聯合共建成為趨勢。比如在鐵路交通領域，北京中鐵信與北京云途騰的合作構建了中國鐵路總公司信息中心的鐵信云平臺，此案例也入圍了今年悉尼OpenStack峰會的超級用戶評選。
技術路線演進逐步穩定
縱觀公有云技術架構，完全自底向上的自主研發已經逐漸被基于開源框架的定制開發所替代。目前完全基于自主架構的公有云恐怕只剩下阿里云和青云了，很多公有云運營商的技術架構已經先后切換到基于OpenStack的架構體系，主流的運營商包括京東云、金山云、華為云、移動大云、Ucloud等。最近的案例是騰訊云也切換到OpenStack架構并且獲得了今年的OpenStack超級用戶大獎。
在私有云技術架構方面，OpenStack和Kubernetes是目前主流選擇的開源框架。OpenStack一直以架構完整、部署復雜著稱，但近年OpenStack自身的不斷完善已經很大程度上解決了這一問題，比如容器化的部署使得系統升級相對輕松許多。OpenStack整體系統的穩定也使得大規模部署具備了實戰可能性，目前已經可以看到穩定支撐10萬以上虛擬機的生產系統�；谶@種穩定性的提高，OpenStack基金會也在過去半年一個版本更新的基礎上調整為一年一個大版本更新。
圖3 OpenStack & Kubernetes
容器技術在2017年獲得了突飛猛進的發展，基于對云原生應用的完美支持，容器技術在互聯網和金融等行業獲得了廣泛認同。Kubernetes作為標準容器管理技術的開源框架獲得了幾乎所有廠家包括前期競爭對手的支持，以前采用其他技術路線的容器技術初創公司也幾乎一夜間切換到K8s的大路線上。以前一直不溫不火的PaaS領域，也因為K8s完美解決了上層應用對于基礎架構的彈性適配而突然成為增長最快的云平臺技術方向。但對于大多數的企業用戶，應用系統的微服務化改造還道路漫漫，物理機、虛擬機、容器的結合使用還是必不可少。在統一納管傳統資源，提供完整的計算，以及存儲和網絡架構支持方面，OpenStack幾乎還是唯一的選擇，而且OpenStack也已主動擁抱容器，將其納入整體架構之中。
圖4 PaaS和容器來管理OpenStack應用
云管理平臺作為云平臺中重要的組成部分也越來越獲得用戶的重視，特別是行業云運營商。這些用戶希望云管理平臺能夠提供完整的云資源調度，云服務門戶，自動化運維管理和靈活的業務運營支撐。因為行業云運營商既需要私有云的安全可控，也需要像公有云那樣提供全面的服務。在這個領域只有很少的服務商具備相關的經驗，既能夠提供穩定可靠經過大規模驗證的底層技術平臺，同時積累了足夠多的運維運營云平臺的實踐，可以為行業云運營商提供深入的指導。
行業整合集聚效應顯現
不得不說，云計算市場里擠入了太多的玩家，新進入者已經很難再獲得足夠的品牌關注和市場份額。即便是已經在圈子里的玩家，也已經開始加速行業的并購整合力度。1月份，阿里領投了ZStack，放手布局自己的私有云技術路線。11月，騰訊領投了靈雀云Alauda，補充容器技術的短板。當這些互聯網大佬利用資本手段描繪自家云計算版圖的時候，傳統IT集成商也不會放任他們的跨界入侵。7月，神州數碼收購上海云角信息股權，加強云服務的能力。11月，清華同方控股并購有云UnitedStack，增強云計算戰略。傳統IT集成商一直以來欠缺軟件服務的基因，在一個以硬件銷售為主營的公司內部很難孵化出軟件定義模式的云平臺業務，即便是浪潮聯想這樣的IT領軍企業也很難。所以通過資本收購或者入股云平臺軟件初創企業，這些行業集成商可以獲得加速的助力。同樣的思考也發生在那些希望抓住行業云趨勢的應用軟件服務商腦中，一個例子是在云途騰科技的B輪投資人中出現了中科軟和博彥科技的身影……
可以預見，在即將到來的2018年，公有云市場將呈現慘烈的血雨腥風，前有國際巨頭亞馬遜AWS、微軟和Google奮力廝殺，后有阿里、華為、金山等本土勢力寸土必爭，折價銷售或者免費提供服務仍將是主流趨勢，多數公司的盈利情況還是不盡如人意。但市場最終還是要回歸其商業本質，好的產品與服務才是留住客戶之道，價格戰不會長期成為公有云市場的主基調。
圖5 行業整合集聚效應顯現
而私有云和行業云市場也將迎來更為激蕩的整合集聚效應。純粹的技術創新已經不是云計算背后的主要推手，商業客戶的細分需求與穩定落地取而代之。越來越多的傳統行業接受云計算服務。2017年《OpenStack用戶用戶調查》顯示，純粹IT 行業的用戶在2017 年顯著下降，從65%下降到55%，而IT行業以外的用戶在2017年呈增長姿態。雖然2017年IT業的應用仍然是最大的領域，但電信、學術/研究、零售和制造業都有所增長，特別是金融和政府領域的增長最為顯著。云產品與垂直行業需求及特點的緊密結合將是未來私有云技術演進的關鍵趨勢。其中開源領域，面對容器技術等新興技術的挑戰，OpenStack從容面對，其野心也遠不止于新技術先鋒，而是成為標準化的全球開源云平臺。目前來看，它具備開放的API以及良好的生態等特點，依然是開源云技術架構最合適的選擇。
未來對于公有云和私有云的爭論將會偃旗息鼓，因為越來越多的客戶偏向于使用混合云或者多云組合-私有云和公有云協同工作。這需要將合作伙伴的云平臺，客戶按需定制的云平臺等進行整合，將多種云模式及系統應用統一管理監控，提供統一的管理服務，減輕客戶運維操作負荷。“云集成”服務的概念逐步深化，服務企業的云集成能力將成為獲客的關鍵因素。
在大數據和人工智能喧囂塵上的時代，云計算平臺已經不再是個時髦的概念，而是實實在在的成為這些新技術新應用的基礎架構，也許這才是云計算行業里拼搏的同仁們更值得自豪的成就！
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